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受宽松政策预期影响，本周一A股高开，收盘时上证综指涨0.34%至2041.48点，深证综指涨1.19%至1052.80点，两市成交均有所放大。权重股相对落后，题材股、小市值个股表现较好。创业板综指大涨1.89%。
上周市场对管理层出台刺激性经济政策的预期加重，该情绪在周末达到顶峰，所以本周一股指跳空高开且绝大多数个股走势向好。
昨日两市地产股表现平平，涨跌家数差不多各占一半。然而在美国上市中资股中的地产类股票表现不俗，外盘市场的投资者思路可能更简单些，他们中一部分人颇为天真地认为，中国政府会像2009年那样放松楼市调控来刺激经济增长。
大盘上涨机会虽然较大，但持续性仍然存疑，理由是近期公布的汇丰中国PMI指数极佳，与市场关于经济刺激政策加码的预期实在矛盾过大。
退一步说，就算未来政策性刺激加码，其对大盘的推动力应该也呈递减状，即不太可能出现大牛市。从过去几年若干次刺激政策出台后的股指表现看，如果不算2008年底推“4万亿”那次，那一般也只有三、四百点的反弹。若在此基础上缩减，那么这次如果再推刺激性政策，反弹幅度可能递减至两、三百点。换言之，上档只能看到2200点，顶多也就2300点。
6月份大盘走势或许比较坎坷，大盘的支撑主要来自上述市场对经济刺激政策的预期，以及对新“国九条”后续利好的预期。在压力方面，主要有IPO扩容因素，世界杯足球赛因素，房地产相关投资弱化等因素。
在有利因素中，会否有经济刺激政策也许不久即知，本周末我国官方PMI指数将公布，相信数据如何届时一定会有指向。在不利因素方面，扩容数量已定，故这部分忧虑已大为弱化。地方政府房产限购松动可能会累积出一定叠加效应，对短期内经济指标或有些提振作用，然而整体性放松似乎完全不可能。
上述多空因素大致平衡，6月份股指可能呈现平衡震荡格局。这样的市场操作性不是很强，投资者多看少动为好。
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发表于 2024-10-16 04:33:19